核心觀點(diǎn)：18日國(guó)內(nèi)鋼材指數(shù)（Myspic）綜合指數(shù)報(bào)收143.33點(diǎn)，周環(huán)比下跌0.01%。供應(yīng)方面，上周五大鋼材品種供應(yīng)930.52萬(wàn)噸，環(huán)比增加0.91萬(wàn)噸，增幅0.1%。庫(kù)存方面，上周五大鋼材總庫(kù)存1660.33萬(wàn)噸，周環(huán)比降庫(kù)15.28萬(wàn)噸，降幅0.9%。消費(fèi)方面，上周五大品種周消費(fèi)量增幅5.3%；銅市方面，國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨庫(kù)存略顯緊張，但海外庫(kù)存反彈，庫(kù)存對(duì)于價(jià)格的支撐有所減弱；鋁市方面上周華東市場(chǎng)表現(xiàn)依舊去庫(kù)，鋁錠入庫(kù)量不多，鋁錠庫(kù)存降至10萬(wàn)噸以下，數(shù)量創(chuàng)近期新低。

上周各省平控消息頻出，其中包括江蘇、河南、山東、天津等省，均得到落實(shí)，因此整體供應(yīng)水平增幅有限。庫(kù)存角度來(lái)看，五大品種總庫(kù)轉(zhuǎn)降，主因不僅在于運(yùn)輸條件改善，也在于市場(chǎng)情緒環(huán)比有所好轉(zhuǎn)，成交水平環(huán)比提升，進(jìn)而提升出庫(kù)和交易節(jié)奏。綜合來(lái)看，從本周市場(chǎng)行情先抑后揚(yáng)來(lái)看，市場(chǎng)交易氛圍環(huán)比前期有所改善，疊加北方因降水影響的施工進(jìn)度也在緩慢恢復(fù)，需求端有所好轉(zhuǎn)。此外，平控政策逐步落地，對(duì)于市場(chǎng)價(jià)格也有一定支撐，但因現(xiàn)階段仍處需求淡季，故整體現(xiàn)貨價(jià)格或呈震蕩偏強(qiáng)走勢(shì)，但漲勢(shì)不顯。

(資料圖)

一、原材料品種價(jià)格監(jiān)測(cè)

截止2023年8月18日，各原材料當(dāng)日即時(shí)價(jià)格以及價(jià)格周環(huán)比情況如下：

二、汽車(chē)行業(yè)原材料基本面分析——鋼材篇

主要內(nèi)容摘要①——冷軋：盤(pán)面震蕩，消費(fèi)緩慢恢復(fù)，冷軋板卷價(jià)格盤(pán)整運(yùn)行

上周冷軋板卷產(chǎn)量81.57萬(wàn)噸，環(huán)比減少0.71萬(wàn)噸。庫(kù)存方面，當(dāng)前冷軋鋼廠庫(kù)存31.65萬(wàn)噸，環(huán)比增加0.8萬(wàn)噸，社會(huì)庫(kù)存122.16萬(wàn)噸，環(huán)比增加0.62萬(wàn)噸。上周全國(guó)冷軋板卷各市場(chǎng)價(jià)格漲跌互現(xiàn)，整體均價(jià)繼續(xù)重心小幅下移，市場(chǎng)心態(tài)偏謹(jǐn)慎，成交表現(xiàn)一般，總庫(kù)存小幅增加。由于當(dāng)前市商家整體庫(kù)存壓力并不大，加之市場(chǎng)普冷比例較低，但由于當(dāng)前冷熱價(jià)差較大，市場(chǎng)商家偏謹(jǐn)慎觀望的居多。就上周市場(chǎng)而言，8月產(chǎn)量、開(kāi)工率仍然在高位維持，高位供應(yīng)端壓力繼續(xù)維持，然而鋼廠投放市場(chǎng)普冷比例依舊不高。需求方面，8月下游制造業(yè)接單或?qū)⒕徛龔?fù)蘇的狀態(tài)，消費(fèi)或?qū)⒕徛龔?fù)蘇。綜合來(lái)看，在供需矛盾累積并不突出的狀態(tài)下，預(yù)計(jì)本周全國(guó)冷軋板卷價(jià)格或?qū)⒄鹗庍\(yùn)行。

主要內(nèi)容摘要②——熱軋：熱軋基本面矛盾累積速度偏小市場(chǎng)成交下降價(jià)格壓力增加

上周?chē)?guó)內(nèi)熱軋板卷價(jià)格下跌，全國(guó)24個(gè)主要市場(chǎng)3.0mm熱軋板卷全國(guó)均價(jià)4038元/噸，較上周下跌18元/噸。4.75mm熱軋板卷全國(guó)均價(jià)3974元/噸，較上周下跌19元/噸。近期市場(chǎng)供需壓力繼續(xù)維持，社會(huì)庫(kù)存呈現(xiàn)繼續(xù)累積的過(guò)程。市場(chǎng)雖有限產(chǎn)預(yù)期，但暫無(wú)明確落地的情況下，反而給予現(xiàn)實(shí)端壓力大幅增加，這對(duì)于價(jià)格則會(huì)起到承壓作用。目前看，下游端補(bǔ)庫(kù)并不積極，整體觀望情緒較高。其訂單也沒(méi)有呈現(xiàn)增加的趨勢(shì)，采購(gòu)需求可增量空間有限。就下周看，產(chǎn)量難以下降的情況下，基本面矛盾繼續(xù)體現(xiàn)，鋼廠訂貨壓力上升，利潤(rùn)呈現(xiàn)被壓縮的局面，因此就本周看，價(jià)格預(yù)期則會(huì)有一個(gè)震蕩回落的過(guò)程。

主要內(nèi)容摘要③——特鋼：平控預(yù)期或一定程度支撐現(xiàn)貨價(jià)格，預(yù)計(jì)本周優(yōu)特鋼價(jià)格窄幅震蕩

上周全國(guó)優(yōu)特鋼價(jià)格小幅下跌，市場(chǎng)整體表現(xiàn)一般。供應(yīng)方面，優(yōu)特鋼產(chǎn)量趨于穩(wěn)定，短期無(wú)較大浮動(dòng)情況。8月鋼廠排產(chǎn)環(huán)比上升，暫無(wú)檢修減產(chǎn)計(jì)劃。8月預(yù)計(jì)產(chǎn)量398.7萬(wàn)噸，環(huán)比增加16.0萬(wàn)噸，同比增加79.1萬(wàn)噸。庫(kù)存方面，上周廠庫(kù)社庫(kù)均小幅增加，在震蕩行情中現(xiàn)貨商謹(jǐn)慎操作，有低價(jià)促成交現(xiàn)象，成交尚可。上周全國(guó)優(yōu)特鋼棒材樣本總庫(kù)存208.62萬(wàn)噸，周環(huán)比增加4.91萬(wàn)噸，增幅2.41%。月環(huán)比增加6.17萬(wàn)噸，年同比減少3.51萬(wàn)噸。需求方面，上周全國(guó)優(yōu)特鋼市場(chǎng)需求一般，需求端維持剛需水平，采購(gòu)謹(jǐn)慎。截止8月18日，上周樣本貿(mào)易企業(yè)日成交均值5.29萬(wàn)噸，周環(huán)比增加0.83萬(wàn)噸，增幅18.61%。綜合來(lái)看，多地傳出平控政策，強(qiáng)預(yù)期或一定程度支撐現(xiàn)貨價(jià)格。預(yù)計(jì)本周優(yōu)特鋼市場(chǎng)窄幅震蕩。

主要內(nèi)容摘要④——不銹鋼：周內(nèi)不銹鋼行情二度拉漲，高位搖擺謹(jǐn)慎觀望

上周地區(qū)性市場(chǎng)不銹鋼價(jià)格穩(wěn)中有漲。上周地區(qū)性市場(chǎng)庫(kù)存資源總量呈現(xiàn)去庫(kù)態(tài)勢(shì)，降量體現(xiàn)在200系和400系，而300系本周市場(chǎng)到貨增多而有所增量。上周市場(chǎng)現(xiàn)貨詢(xún)單及成交表現(xiàn)一般。8月17日，地區(qū)性市場(chǎng)不銹鋼庫(kù)存資源總量16.58萬(wàn)噸，周環(huán)比下降7.26%，年同比下降36.29%。雖然市場(chǎng)有部分資源到貨，但商家?guī)齑鎵毫ι胁淮螅B加原料鎳鉻價(jià)格上漲，冶煉成本上升，利潤(rùn)收窄之下鋼廠端挺價(jià)心態(tài)較強(qiáng)；本周市場(chǎng)整體成交表現(xiàn)一般，高價(jià)資源難有成交，下游謹(jǐn)慎采購(gòu)心態(tài)未變，臨近月末結(jié)算，商家或?yàn)榇俪山粌r(jià)格會(huì)有所松動(dòng)，預(yù)計(jì)本周價(jià)格以震蕩運(yùn)行為主。

三、汽車(chē)行業(yè)原材料基本面分析——有色金屬材料篇

主要內(nèi)容摘要⑤——鋁：整體成交情況較淡，預(yù)計(jì)本周價(jià)格維穩(wěn)

上周華東市場(chǎng)表現(xiàn)依舊去庫(kù)，鋁錠入庫(kù)量不多，鋁錠庫(kù)存降至10萬(wàn)噸以下，數(shù)量創(chuàng)近期新低。現(xiàn)貨市場(chǎng)接貨氛圍高漲，商家看好后市，入場(chǎng)積極采購(gòu)，持貨商借勢(shì)挺價(jià)惜售。但需方畏高當(dāng)前價(jià)格，少部分壓價(jià)采購(gòu)，市場(chǎng)交投表現(xiàn)尚可。華南市場(chǎng)換月后現(xiàn)貨維持較高升水，周中成交情況較好，周初、周末較弱鋁價(jià)受宏觀政策拉動(dòng)小幅上漲，華南市場(chǎng)到貨仍然較少，社會(huì)庫(kù)存處于偏低水平市場(chǎng)流通貨源偏緊出貨減少，終端低價(jià)補(bǔ)庫(kù)意愿較高，接貨積極較好，成交尚可。臨近周末后，盤(pán)面下跌走勢(shì)，月差走擴(kuò)，貿(mào)易商建倉(cāng)意愿低，拋貨變現(xiàn)情緒漸濃現(xiàn)貨高升水情況下市場(chǎng)接貨積極性不高，接貨以壓價(jià)按需補(bǔ)庫(kù)為主，整體成交情況較淡。

四、汽車(chē)行業(yè)動(dòng)態(tài)信息一覽

1.海關(guān)總署：7月中國(guó)汽車(chē)出口量出爐，同比增59.6%

海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2023年7月中國(guó)出口汽車(chē)44萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)59.6%；1-7月累計(jì)出口278萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)74.1%。2023年7月中國(guó)進(jìn)口汽車(chē)7萬(wàn)輛，同比下降5.9%；1-7月累計(jì)進(jìn)口41萬(wàn)輛，同比下降20.1%。

2.全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)7月末庫(kù)存348萬(wàn)臺(tái)，庫(kù)存56天

乘聯(lián)會(huì)崔東樹(shù)發(fā)文稱(chēng)，因今年春節(jié)屬本世紀(jì)最早，在預(yù)期刺激政策帶來(lái)的觀望、促銷(xiāo)戰(zhàn)進(jìn)一步助長(zhǎng)觀望情緒等綜合因素的影響下，3-6月零售走勢(shì)逐步走強(qiáng)。7月全國(guó)乘用車(chē)車(chē)企生產(chǎn)提升較大，零售相對(duì)火爆，導(dǎo)致7月月末全國(guó)乘用車(chē)庫(kù)存微增到348萬(wàn)臺(tái)，其中廠家?guī)齑?5萬(wàn)臺(tái)，渠道庫(kù)存273萬(wàn)臺(tái)。7月末廠家?guī)齑嬲急葞?kù)存的21.6%，較去年7月提升1.6個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比上月提升0.5個(gè)百分點(diǎn)。由于8-10月的零售預(yù)期持續(xù)較高，因此目前7月末348萬(wàn)臺(tái)的庫(kù)存支持未來(lái)銷(xiāo)售天數(shù)是56天，相對(duì)合理。

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