核心觀點：18日國內鋼材指數（Myspic）綜合指數報收143.33點，周環比下跌0.01%。供應方面，上周五大鋼材品種供應930.52萬噸，環比增加0.91萬噸，增幅0.1%。庫存方面，上周五大鋼材總庫存1660.33萬噸，周環比降庫15.28萬噸，降幅0.9%。消費方面，上周五大品種周消費量增幅5.3%；銅市方面，國內現貨庫存略顯緊張，但海外庫存反彈，庫存對于價格的支撐有所減弱；鋁市方面上周華東市場表現依舊去庫，鋁錠入庫量不多，鋁錠庫存降至10萬噸以下，數量創近期新低。

上周各省平控消息頻出，其中包括江蘇、河南、山東、天津等省，均得到落實，因此整體供應水平增幅有限。庫存角度來看，五大品種總庫轉降，主因不僅在于運輸條件改善，也在于市場情緒環比有所好轉，成交水平環比提升，進而提升出庫和交易節奏。綜合來看，從本周市場行情先抑后揚來看，市場交易氛圍環比前期有所改善，疊加北方因降水影響的施工進度也在緩慢恢復，需求端有所好轉。此外，平控政策逐步落地，對于市場價格也有一定支撐，但因現階段仍處需求淡季，故整體現貨價格或呈震蕩偏強走勢，但漲勢不顯。

(資料圖)

一、原材料品種價格監測

截止2023年8月18日，各原材料當日即時價格以及價格周環比情況如下：

二、汽車行業原材料基本面分析——鋼材篇

主要內容摘要①——冷軋：盤面震蕩，消費緩慢恢復，冷軋板卷價格盤整運行

上周冷軋板卷產量81.57萬噸，環比減少0.71萬噸。庫存方面，當前冷軋鋼廠庫存31.65萬噸，環比增加0.8萬噸，社會庫存122.16萬噸，環比增加0.62萬噸。上周全國冷軋板卷各市場價格漲跌互現，整體均價繼續重心小幅下移，市場心態偏謹慎，成交表現一般，總庫存小幅增加。由于當前市商家整體庫存壓力并不大，加之市場普冷比例較低，但由于當前冷熱價差較大，市場商家偏謹慎觀望的居多。就上周市場而言，8月產量、開工率仍然在高位維持，高位供應端壓力繼續維持，然而鋼廠投放市場普冷比例依舊不高。需求方面，8月下游制造業接單或將緩慢復蘇的狀態，消費或將緩慢復蘇。綜合來看，在供需矛盾累積并不突出的狀態下，預計本周全國冷軋板卷價格或將窄幅震蕩運行。

主要內容摘要②——熱軋：熱軋基本面矛盾累積速度偏小市場成交下降價格壓力增加

上周國內熱軋板卷價格下跌，全國24個主要市場3.0mm熱軋板卷全國均價4038元/噸，較上周下跌18元/噸。4.75mm熱軋板卷全國均價3974元/噸，較上周下跌19元/噸。近期市場供需壓力繼續維持，社會庫存呈現繼續累積的過程。市場雖有限產預期，但暫無明確落地的情況下，反而給予現實端壓力大幅增加，這對于價格則會起到承壓作用。目前看，下游端補庫并不積極，整體觀望情緒較高。其訂單也沒有呈現增加的趨勢，采購需求可增量空間有限。就下周看，產量難以下降的情況下，基本面矛盾繼續體現，鋼廠訂貨壓力上升，利潤呈現被壓縮的局面，因此就本周看，價格預期則會有一個震蕩回落的過程。

主要內容摘要③——特鋼：平控預期或一定程度支撐現貨價格，預計本周優特鋼價格窄幅震蕩

上周全國優特鋼價格小幅下跌，市場整體表現一般。供應方面，優特鋼產量趨于穩定，短期無較大浮動情況。8月鋼廠排產環比上升，暫無檢修減產計劃。8月預計產量398.7萬噸，環比增加16.0萬噸，同比增加79.1萬噸。庫存方面，上周廠庫社庫均小幅增加，在震蕩行情中現貨商謹慎操作，有低價促成交現象，成交尚可。上周全國優特鋼棒材樣本總庫存208.62萬噸，周環比增加4.91萬噸，增幅2.41%。月環比增加6.17萬噸，年同比減少3.51萬噸。需求方面，上周全國優特鋼市場需求一般，需求端維持剛需水平，采購謹慎。截止8月18日，上周樣本貿易企業日成交均值5.29萬噸，周環比增加0.83萬噸，增幅18.61%。綜合來看，多地傳出平控政策，強預期或一定程度支撐現貨價格。預計本周優特鋼市場窄幅震蕩。

主要內容摘要④——不銹鋼：周內不銹鋼行情二度拉漲，高位搖擺謹慎觀望

上周地區性市場不銹鋼價格穩中有漲。上周地區性市場庫存資源總量呈現去庫態勢，降量體現在200系和400系，而300系本周市場到貨增多而有所增量。上周市場現貨詢單及成交表現一般。8月17日，地區性市場不銹鋼庫存資源總量16.58萬噸，周環比下降7.26%，年同比下降36.29%。雖然市場有部分資源到貨，但商家庫存壓力尚不大，疊加原料鎳鉻價格上漲，冶煉成本上升，利潤收窄之下鋼廠端挺價心態較強；本周市場整體成交表現一般，高價資源難有成交，下游謹慎采購心態未變，臨近月末結算，商家或為促成交價格會有所松動，預計本周價格以震蕩運行為主。

三、汽車行業原材料基本面分析——有色金屬材料篇

主要內容摘要⑤——鋁：整體成交情況較淡，預計本周價格維穩

上周華東市場表現依舊去庫，鋁錠入庫量不多，鋁錠庫存降至10萬噸以下，數量創近期新低。現貨市場接貨氛圍高漲，商家看好后市，入場積極采購，持貨商借勢挺價惜售。但需方畏高當前價格，少部分壓價采購，市場交投表現尚可。華南市場換月后現貨維持較高升水，周中成交情況較好，周初、周末較弱鋁價受宏觀政策拉動小幅上漲，華南市場到貨仍然較少，社會庫存處于偏低水平市場流通貨源偏緊出貨減少，終端低價補庫意愿較高，接貨積極較好，成交尚可。臨近周末后，盤面下跌走勢，月差走擴，貿易商建倉意愿低，拋貨變現情緒漸濃現貨高升水情況下市場接貨積極性不高，接貨以壓價按需補庫為主，整體成交情況較淡。

四、汽車行業動態信息一覽

1.海關總署：7月中國汽車出口量出爐，同比增59.6%

海關總署最新數據顯示，2023年7月中國出口汽車44萬輛，同比增長59.6%；1-7月累計出口278萬輛，同比增長74.1%。2023年7月中國進口汽車7萬輛，同比下降5.9%；1-7月累計進口41萬輛，同比下降20.1%。

2.全國乘用車市場7月末庫存348萬臺，庫存56天

乘聯會崔東樹發文稱，因今年春節屬本世紀最早，在預期刺激政策帶來的觀望、促銷戰進一步助長觀望情緒等綜合因素的影響下，3-6月零售走勢逐步走強。7月全國乘用車車企生產提升較大，零售相對火爆，導致7月月末全國乘用車庫存微增到348萬臺，其中廠家庫存75萬臺，渠道庫存273萬臺。7月末廠家庫存占比庫存的21.6%，較去年7月提升1.6個百分點，環比上月提升0.5個百分點。由于8-10月的零售預期持續較高，因此目前7月末348萬臺的庫存支持未來銷售天數是56天，相對合理。

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