建發(fā)國(guó)際集團(tuán)(01908)公布，于2022年7月12日，賣方益能國(guó)際有限公司、該公司及配售代理興證國(guó)際融資及中金訂立配售及認(rèn)購(gòu)協(xié)議，賣方同意委任配售代理作為代理，而配售代理同意盡力按配售價(jià)(即每股17.00港元)促使買方購(gòu)買銷售股份(即3000萬(wàn)股股份);及賣方同意按認(rèn)購(gòu)價(jià)認(rèn)購(gòu)，而該公司同意按認(rèn)購(gòu)價(jià)向賣方配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份(即3000萬(wàn)股股份，與銷售股份數(shù)目相同)。

銷售股份相當(dāng)于本公告日期該公司已發(fā)行股本約2.06%及經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份擴(kuò)大后該公司已發(fā)行股本約2.02%。售價(jià)每股17.00港元，較股份于最后交易日在聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)每股18.46港元折讓約7.91%。

認(rèn)購(gòu)股份將根據(jù)股東于股東周年大會(huì)通過(guò)的決議案授予董事配發(fā)、發(fā)行及處理股份的一般授權(quán)配發(fā)及發(fā)行。根據(jù)一般授權(quán)，該公司獲授權(quán)發(fā)行最多約2.76億股股份。于本公告日期，該公司概無(wú)根據(jù)一般授權(quán)發(fā)行股份。因此，認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)毋須取得股東批準(zhǔn)。

賣方主要從事投資控股，為于英屬處女群島注冊(cè)成立的英屬處女群島商業(yè)公司，亦為公司的控股股東。

董事認(rèn)為配售事項(xiàng)及認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)乃公司籌集資金同時(shí)擴(kuò)闊其股東基礎(chǔ)及資金基礎(chǔ)的機(jī)會(huì)。

預(yù)計(jì)該公司自認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)收取的所得款項(xiàng)總額及所得款項(xiàng)凈額(經(jīng)扣除所有成本及費(fèi)用)將分別約為5.1億港元及5億港元。約80%將用作償還貸款;及約20%或?qū)⒂米饕话銧I(yíng)運(yùn)營(yíng)金。

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