周三，三大股指大幅低開后持續(xù)上行，納指小幅收跌0.15%，盤中跌近2%，道指收跌200點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)收跌0.45%。美國6月CPI消費(fèi)者數(shù)據(jù)意外超預(yù)期“爆表”，突破9%、再創(chuàng)1981年12月以來的40多年新高，拜登安撫市場稱，6月數(shù)據(jù)并未反映汽油價(jià)格的下跌。

周三尾盤，美國10年期基準(zhǔn)國債收益率跌3.51個(gè)基點(diǎn)，報(bào)2.9336%，美國6月CPI數(shù)據(jù)爆表后迅速漲至日高3.0673%，隨后快速跌至日低2.8949%。衰退隱憂當(dāng)前，美國長債收益率躥升后轉(zhuǎn)跌，2年/30年期美債收益率曲線首現(xiàn)倒掛，2年/10年期倒掛幅度創(chuàng)2000年來最深。

【美股】道瓊斯指數(shù)收盤下跌209.79點(diǎn)，跌幅0.68%，報(bào)30771.54點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)收盤下跌18.65點(diǎn)，跌幅0.49%，報(bào)3800.15點(diǎn);納斯達(dá)克綜合指數(shù)收盤下跌17.15點(diǎn)，跌幅0.15%，報(bào)11247.58點(diǎn)。美股行業(yè)ETF周三多數(shù)收跌，區(qū)域銀行ETF跌約1.7%領(lǐng)跌，銀行業(yè)ETF跌超1.5%，可選消費(fèi)ETF漲超0.8%表現(xiàn)最好。芯片股走高，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)跌2%后轉(zhuǎn)漲近1%，日低一度下逼2500點(diǎn)整數(shù)位，連漲兩日并收復(fù)上周五以來過半跌幅。納斯達(dá)克金龍中國指數(shù)收漲1.31%。

【歐股】德國DAX30指數(shù)跌1.16%，英國富時(shí)100指數(shù)跌0.74%，法國CAC40指數(shù)跌0.73%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.95%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)漲0.54%，韓國KOSPI指數(shù)漲0.47%，新加坡海峽時(shí)報(bào)指數(shù)跌0.54%，越南VN30指數(shù)跌0.08%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)跌1.15%，泰國SET指數(shù)跌0.68%，印度孟買30指數(shù)跌0.69%。

【外匯】衡量美元兌六種主要貨幣(歐元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英鎊和瑞典克朗)的一籃子美元指數(shù)(DXY)跌0.09%，報(bào)107.971，失守108關(guān)口;分析稱，這與美元跳漲后的獲利了結(jié)有關(guān)。CPI發(fā)布后曾自2002年12月以來首次兌美元跌破平價(jià)，不過，截至紐約尾盤，歐元兌換美元為1.0063，重回平價(jià)上方，高于前一交易日的1.0047。

【加密貨幣】加密貨幣走高。比特幣漲4.19%，報(bào)20119美元/枚;以太坊漲6.58%，報(bào)1106.93美元/枚。

【黃金】COMEX 8月黃金期貨收漲0.62%，報(bào)1735.50美元/盎司，止步兩日連跌并重返1730美元上方，從昨日收盤創(chuàng)下的逾九個(gè)月新低反彈，主要受益于美元從二十年新高回落。

【原油】WTI 8月原油期貨收漲0.48%，報(bào)96.30美元/桶;布倫特9月原油期貨收漲0.08%，報(bào)99.57美元/桶。

【基礎(chǔ)金屬】倫敦基本金屬期貨普跌。LME期銅漲0.63%，報(bào)7400美元/噸。LME期鎳跌1.45%，報(bào)21000美元/噸。LME期鋁跌0.04%，報(bào)2359美元/噸。LME期鋅跌2.72%，報(bào)2934美元/噸。LME期鉛跌0.36%，報(bào)1931.50美元/噸。LME期錫漲0.14%，報(bào)25500美元/噸。

【宏觀消息】

美聯(lián)儲“鴿派”博斯蒂克為加息100個(gè)基點(diǎn)“留門”。素來以鴿派著稱的美國亞特蘭大聯(lián)邦聯(lián)儲主席博斯迪克今日稱，美聯(lián)儲的政策行動“一切皆有可能”，此番言論令市場認(rèn)為7月加息100基點(diǎn)的可能性增加。美聯(lián)儲博斯蒂克指出，6月份的通脹報(bào)告顯示,通脹軌跡沒有向積極方向發(fā)展;可持續(xù)的就業(yè)增長表明,需要控制通脹。

美聯(lián)儲巴爾金：總體通脹率和核心通脹率都太高了。美國里士滿聯(lián)儲主席巴爾金表示，雖然近期存在衰退風(fēng)險(xiǎn)，但美聯(lián)儲的重點(diǎn)應(yīng)該是控制通脹，而不是經(jīng)濟(jì)增長。巴爾金指出，此前支持6月加息75個(gè)基點(diǎn)，通脹數(shù)據(jù)上升使這一目標(biāo)更難實(shí)現(xiàn);通脹報(bào)告強(qiáng)調(diào)了在應(yīng)對通脹問題時(shí)要堅(jiān)決。巴爾金還認(rèn)為，6月的加息是一個(gè)關(guān)鍵信號,表明美聯(lián)儲將認(rèn)真對待通脹，希望兩年期實(shí)際利率為正。

美聯(lián)儲7月加息100個(gè)基點(diǎn)的概率為78%。截止發(fā)稿，據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”：美聯(lián)儲到7月份加息75個(gè)基點(diǎn)的概率為22%，加息100個(gè)基點(diǎn)的概率為78%;到9月份累計(jì)加息75、100個(gè)基點(diǎn)的概率均為0%，累計(jì)加息125個(gè)基點(diǎn)的概率為2.6%，累計(jì)加息150個(gè)基點(diǎn)的概率為28.7%，加息175個(gè)基點(diǎn)的概率為68.8%。

高盛料原油市場供應(yīng)繼續(xù)吃緊。高盛表示，原油需求繼續(xù)超過供應(yīng)，沒有跡象表明經(jīng)濟(jì)放緩足以達(dá)到短期內(nèi)令市場供需平衡的程度。高盛能源研究部負(fù)責(zé)人Damien Courvalin稱，布倫特原油現(xiàn)貨對期貨的溢價(jià)創(chuàng)下歷史新高，表明當(dāng)前價(jià)位上供應(yīng)吃緊局面持續(xù)存在。他說，“現(xiàn)貨市場仍在發(fā)出供應(yīng)非常非常緊張的吶喊”。Courvalin稱，即使拜登說服歐佩克增加供應(yīng)，情況也只能暫時(shí)緩解，無法解決整個(gè)能源市場投資不足的問題。他說，最近因經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂而導(dǎo)致的原油期貨下跌加劇了投資不足風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)楫?dāng)前的價(jià)格曲線阻礙了急需的產(chǎn)量增長。

美聯(lián)儲褐皮書：通脹持續(xù)高企，衰退風(fēng)險(xiǎn)影響經(jīng)濟(jì)前景。總體而言，雖然經(jīng)濟(jì)依然以溫和的速度增長，但如6月褐皮書報(bào)告類似，各報(bào)告區(qū)對未來經(jīng)濟(jì)增長的前景大多持否定態(tài)度，預(yù)計(jì)未來6至12個(gè)月需求將進(jìn)一步減弱。報(bào)告指出，在所有報(bào)告涉及地區(qū)，物價(jià)都顯出大幅上漲，不過有四分之三的地區(qū)指出，木材和鋼材等建筑材料的價(jià)格有所緩和。自5月中旬以來，經(jīng)濟(jì)活動總體上以溫和的速度增長，所有地區(qū)物價(jià)大幅上漲;部分地區(qū)看到需求放緩的跡象，一些地方指出對經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)增加的擔(dān)憂。

歐盟草案：歐盟下調(diào)GDP預(yù)期，上調(diào)通脹預(yù)期。歐盟草案顯示，由于俄烏沖突，歐元區(qū)從新冠疫情中的反彈將比預(yù)期的弱，而通脹將加快。最新預(yù)測顯示，由于價(jià)格飆升抑制了需求，冬季能源短缺的危險(xiǎn)削弱了信心，歐盟預(yù)計(jì)今明兩年歐元區(qū)GDP增長分別為2.6%和1.4%，低于5月份預(yù)測的2.7%和2.3%。目前歐洲的通脹率已經(jīng)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄水平，是歐洲央行2%目標(biāo)的四倍多。歐盟預(yù)計(jì)今明兩年通脹率分別為7.6%和4%，高于此前的6.1%和2.7%。但在周四正式發(fā)布結(jié)果之前，這些預(yù)測可能仍會發(fā)生變化。盡管歐元區(qū)仍有望實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張，但日益惡化的前景無助于消除人們對衰退即將到來的擔(dān)憂。

加拿大央行大幅加息100個(gè)基點(diǎn)至2.50%，市場預(yù)期為加息75個(gè)基點(diǎn)。加拿大央行表示，高通脹的風(fēng)險(xiǎn)正在上升，利率需要進(jìn)一步上調(diào)，加息速度將根據(jù)對經(jīng)濟(jì)和通脹的評估而定。加拿大央行預(yù)計(jì)2022年GDP增速為3.5%(此前預(yù)期為4.2%)，2023年為1.8%(此前預(yù)期3.2%)，2024年為2.4%(此前預(yù)期為2.2%)。加拿大央行對2022年CPI預(yù)期為7.2%(此前預(yù)計(jì)為5.3%);預(yù)計(jì)2023年通脹率為4.6%(此前預(yù)計(jì)為2.8%)，2024年通脹率為2.3%(此前預(yù)計(jì)為2.1%)。

【個(gè)股消息】

首家發(fā)布財(cái)報(bào)的美國大型航司達(dá)美航空(DAL.US)一度跌近9%。達(dá)美航空二季度營收超預(yù)期但盈利不佳，預(yù)計(jì)擠壓利潤率的高運(yùn)營成本和燃料價(jià)格將持續(xù)到年底。數(shù)據(jù)顯示，該公司Q2營收為138.2億美元，市場預(yù)期為135.7億美元，較2019年同期增長10%;調(diào)整后每股收益為1.44美元，市場預(yù)期為1.73美元，2019年同期為2.35美元。

蘋果(AAPL.US)開始試產(chǎn)iPhone 14，初期銷量將高于iPhone 13。據(jù)報(bào)道，雖然全球智能手機(jī)市場可能已經(jīng)陷入困境，但蘋果公司的iPhone 13仍然賣得不錯。而且，即將上市的新一代產(chǎn)品iPhone 14的表現(xiàn)可能會更好。知情人士稱，蘋果已經(jīng)開始試產(chǎn)iPhone 14，并計(jì)劃于8月份量產(chǎn)。而且，蘋果已經(jīng)告知供應(yīng)商，iPhone 14上市后的初期銷量將高于一年前的iPhone 13。蘋果主打智能手機(jī)高端市場，分析人士認(rèn)為，食品和燃油等核心商品的通脹，對蘋果相對富裕的用戶群的影響較小。

諾瓦瓦克斯(NVAX.US)新冠疫苗獲FDA緊急使用授權(quán)。美國食品藥品監(jiān)督管理局(FDA)批準(zhǔn)諾瓦瓦克斯醫(yī)藥新冠疫苗的緊急使用授權(quán)，適用于18歲及以上的成年人。該疫苗的主要劑量是相隔三周注射兩次。與mRNA疫苗不同，諾瓦瓦克斯的疫苗不需要在冷凍溫度下儲存。諾瓦瓦克斯的新冠疫苗已在許多其他國家獲得批準(zhǔn)，但在美國獲得批準(zhǔn)的過程比預(yù)期的要長得多。雖然Moderna和輝瑞/BioNTech的mRNA疫苗在美國占主導(dǎo)地位，但諾瓦瓦克斯認(rèn)為，由于其疫苗是重組蛋白疫苗，可能會吸引那些推遲注射的人。

【大行評級】

花旗：維持蘋果(AAPL.US)的“買入”評級，但將目標(biāo)價(jià)下調(diào)至175美元。

花旗：維持德州儀器(TXN.US) “中性”評級，目標(biāo)價(jià)160美元。

Truist：首予特斯拉(TSLA.US)“買入”評級，目標(biāo)價(jià)為1000美元。

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